Це розповідь про пізньої осені, про те, що птахи відлітають у теплі краї, з дерев осипається останні листочки, і всі ми відчуваємо наближення зими. І тільки Їжачок з Ведмежам ведуть свій останній в поточному році діалог.
Коли прийшла пора птахам летіти на південь і вже давно зів'яла трава і облетіли дерева, Їжачок сказав Ведмежаті:
- Скоро зима. Підемо поудим наостанок для тебе рибки. Адже ти любиш рибку!
І вони взяли вудки і пішли до річки.
На річці було так тихо, так тихо, що всі дерева схилилися до неї сумними головами, а посередині повільно пливли хмари. Хмари були сірі, волохаті, і Ведмежаті стало страшно.
«А що, якщо ми зловимо хмара? - подумав він. - Що ми тоді з ним будемо робити?»
- Їжачок! - сказав Ведмедик. - Що ми будемо робити, якщо зловимо хмара?
- Не зловимо, - сказав Їжачок. - Хмари на сухий горох не ловляться! От якщо б ловили на кульбаба...
- А на кульбабу можна зловити хмара?
- Звичайно! - сказав Їжачок. - На кульбабу хмари тільки й ловляться!
Стало сутеніти.
Вони сиділи на вузенькому березовому мостке й дивилися в воду. Ведмежа дивився на поплавок Їжачка, а Їжачок - на поплавок Ведмедика. Було тихо-тихо, і поплавці нерухомо відбивалися у воді...
- Чому вона не клює? - запитав Ведмедик.
- Вона слухає наші розмови, - сказав Їжачок. - Риби до осені дуже цікаві!..
- Тоді давай мовчати.
І вони цілу годину сиділи мовчки.
Раптом поплавець Ведмедика заплясал і глибоко пірнув.
- Клює! - крикнув Їжачок.
- Ой! - вигукнув Ведмежа. - Тягне!
- Тримай, тримай! - сказав Їжачок.
- Щось дуже важке, - шепнув Ведмежа. - У минулому році тут потонуло старе хмара. Може, це воно?..
- Тримай, тримай! - повторив Їжачок.
Але тут вудка Ведмедика зігнулася дугою, потім зі свистом випросталася - і високо в небо злетіла величезна червона луна.
- Місяць! - в один голос видихнули Їжачок з Ведмежам.
А місяць похитнулася і тихо попливла над річкою.
І тут пропав поплавок Їжачка.
- Тягни... - шепнув Ведмежа.
Їжачок змахнув вудкою - і високо в небо, вище місяця, злетіла маленька зірка.
- Так... - прошепотів Їжачок, дістаючи дві нові горошини. - Тепер тільки б вистачило наживки!..
І вони, забувши про рибу, цілу ніч ловили зірки і закидали ними все небо.
А перед світанком, коли горох скінчився, Ведмежа почав повівати з містка і витягнув з води два помаранчевих кленового листа.
- Краще немає, ніж ловити на кленовий листочок! - сказав він.
І став було вже задремывать, як раптом хтось міцно схопився за гачок.
- Допоможи... - шепнув Їжачку Ведмежа.
І вони, втомлені, сонні, вдвох ледве-ледве витягли з води сонечко. Воно отряхнулось, пройшлися по узенькому мостку і покотилося в полі.
Кругом було тихо, добре, і останні листя, як маленькі кораблики, повільно пливли по річці...