- Ах, як я довго спав!
- Ще б довше проспав, якщо б не ми! - відповідали зяті. - Ходімо тепер до нас у гості.
- Ні, братці! Я піду шукати Мар'ю Моревну.
Приходить до неї і просить:
- Довідайся у Кощія Безсмертного, де він дістав собі такого доброго коня.
Ось Мар'я Морівна улучила добру хвилину і стала Кощія випитувати.
Кощій сказав:
- За тридев'ять земель в тридесятому царстві, за вогненною рікою живе баба-яга; у ній є така кобилиця, на якій вона кожен день навколо світу облітає. Багато у ній і інших славних кобил; я у ній три дні пастухом був, жодної кобилиці не упустив, і за це баба-яга дала мені одного жеребеночка.
- Як же ти через вогняну річку переправився?
- А у мене є такий хустку - як махну в праву сторону три рази, стане високий-високий міст, і вогонь його не дістане!
Мар'я Морівна вислухала, переказала все Івану-ца - ревичу і хустку забрала так йому віддала.
Іван-царевич переправився через вогняну річку й пішов до баби-язі. Довго йшов він не пивши, не ївши. Попалася йому назустріч заморська птиця з малими дітками. Іван - царевич каже:
- З'їм я одного цыпленочка.
- Не їж, Іван-царевич! - просить заморська птиця. - Деякий час я буду в нагоді тобі.
Пішов він далі; бачить у лісі вулик бджіл.
- Візьму-но я, - каже, - скільки-небудь медку.
Бджолина матка висловлюється:
- Не чіпай мого меду, Іван-царевич! В якийсь час я тобі буду в нагоді.
Він не торкнув і пішов далі; потрапляє йому назустріч левиця з левеням.
- З'їм я хоч цього левеня; є так хочеться, ажіо гидко стало!
- Не чіпай, Іван-царевич, - просить левиця. - Деякий час я тобі буду в нагоді.
- Добре, нехай буде по-твоєму!
Побрів голодний, ішов, ішов - стоїть будинок баби-яги, кругом будинку дванадцять шестов, на одинадцяти жердинах по людській голові, тільки один незайнятий.
- Добридень, бабусю!
- Здрастуй, Іван-царевич! Чого прийшов - по своїй добрій волі аль по нужді?
- Прийшов заслужити в тебе богатирського коня.
- Зволь, царевич! Адже У мене не рік служити, а всього-то три дні; якщо упасешь моїх кобил - дам тобі богатирського коня, а якщо ні, то не гнівайся - стирчати твоїй голові на останньому жердині.
Іван-царевич погодився; баба-яга його нагодувала-напоїла і веліла за справу братися. Тільки що вигнав він кобил в полі, кобилиці задрали хвости та все нарізно по лугах розбіглися; не встиг царевич очима підняти, як вони зовсім зникли. Тут він заплакав-зажурився, на камінь сів і заснув. Сонечко вже на заході, прилетіла заморська птиця і будить його:
- Вставай, Іван-царевич! Кобилиці тепер вдома.
Царевич встав, побіг додому; а баба-яга і шумить і кричить на своїх кобил:
- Навіщо ви повернулися додому?
- Як же нам було не вернутись? Налетіли птахи з усього світу, мало нам очі не выклевали.
- Ну, ви завтра по лугах не бігайте, а рассыпьтесь по дрімучих лісах.
Переспав ніч Іван-царевич; на ранок баба-яга йому каже:
- Дивись, царевич, якщо не упасешь кобилиць, якщо хоч одну втратиш - бути твоєю буйної голівоньці на жердині!
Погнав він кобил в полі; вони негайно задрали хвости і розбіглися по дрімучих лісах. Знову сів царевич на камінь, плакав-плакав, та й заснув. Сонечко сіло за ліс; прибігла левиця:
- Вставай, Іван-царевич! Кобилиці всі зібрані.
Іван-царевич встав і пішов додому; баба-яга дужче і шумить і кричить на своїх кобил:
- Навіщо додому вернулися?
- Як же нам було не вернутись? Набігли люті звірі з усього світу, мало нас зовсім не розірвали.
- Ну, ви завтра забіжіть в синє море.
Знову переспав ніч Іван-царевич; ранок посилає його баба-яга кобилиць пасти:
- Якщо не упасешь - бути твоєю буйної голівоньці на жердині.
Він погнав кобил в полі; вони негайно задрали хвости, зникли з очей і забігли в синє море, стоять у воді
шию. Іван-царевич сів на камінь, заплакав і заснув. Сонечко за ліс село, прилетіла бджілка і каже:
- Вставай, царевич! Кобилиці всі зібрані; так як воротишься додому, бабі-язі на очі не показуйся, піди в стайню і сховайся за яслами. Там є паршивий лошатко - в гної валяється; ти укради його і в глуху північ йди з дому.
Іван-царевич встав, пробрався в стайню і влігся за яслами; баба-яга і шумить і кричить на своїх кобил:
- Навіщо вернулися?
- Як же нам було не вернутись? Налетіло бджіл видимо-невидимо зі всього світла і давай нас з усіх боків жалити до крові!